Die Finanzexperte-App ist ein digitaler Finanzordner, der im ersten Schritt alle Versicherungsverträge, Anlagen und Finanzierungen von Kunden abbildet. Hierbei stehen als PDF-Ansicht auch alle relevanten Vertragsunterlagen wie Versicherungspolicen, Vertragsänderungen und andere Antragsunterlagen zur Verfügung. Statt diverser Papierunterlagen im Aktenordner zeigt die Online-Applikation aktuelle Vertragsinformationen wie Prämien, Versicherungssummen, Beitragszahlungen oder Investment- und Kapitalanlagen mit aktuellen Bewertungen.